Náš tým
Každý člen týmu Skupiny Brno má více než deset let praxe v oblasti finančního plánování a osobně zodpovídá za klienty, které vede.
Malý, stabilní tým — každý poradce zná své klienty jménem.
Radek se specializuje na příjmové strategie a penzijní připojištění. Za 14 let praxe sestavil přes 600 důchodových plánů pro klienty z celého Libereckého kraje. Absolvoval certifikaci EFA (European Financial Advisor).
Lenka úzce spolupracuje s notáři a daňovými poradci na přípravě závětí a majetkových převodů. Dříve působila v advokátní kanceláři zaměřené na dědické právo, přičemž se aktivně věnuje vzdělávání klientů v této oblasti.
Tomáš se zaměřuje na klienty ve věku 35–50 let, kteří teprve s plánováním začínají. Přináší do týmu svěží pohled na digitální nástroje pro sledování portfolia a pravidelně školí klienty v práci s online přehledy.
„Mgr. Horáčková mi pomohla nastavit převod rodinné nemovitosti na dceru ještě za mého života. Celý proces proběhl hladce, bez stresu a přesně tak, jak jsem si přála. Vím, že se mohu spolehnout na tým, který dbá na detail.“
Věra Součková, Jablonec nad Nisou
Přiřadíme Vám jednoho konkrétního poradce — ne call centrum, ne automatický chat. Tento poradce si Vaši situaci nastuduje ještě před první schůzkou, přijde připraven a po setkání Vám do 48 hodin zašle zápis z jednání. Komunikace probíhá Vaším preferovaným kanálem: telefonem, e-mailem nebo osobně v naší kanceláři na Pražské ulici v Liberci. V průměru si poradce s klientem telefonuje čtyřikrát ročně mimo plánované revize — protože věříme, že proaktivní kontakt je lepší než reaktivní hašení problémů.
Napište nám krátce o Vaší situaci a my Vám navrhneme nejvhodnějšího poradce z našeho týmu.